Les scientifiques, les technologues, les ingénieurs et les visionnaires créent l'avenir. Des choses étonnantes se développent. Mais tout cela est déjà connu, c'est tellement partout. Mais vous savez à quoi ils accordent généralement peu d'attention? Échelle.
Quelle est la taille?
«Silicon Valley, les framboises silicones, tous ces silicium du monde entier font rêver. Ils créent l'innovation », déclare Catherine Wood de la Singularity University de New York. «Nous évaluons les opportunités. Ceci est ce que nous faisons."
Wood est le fondateur et PDG d'ARK Investment Management, une société de recherche et d'investissement qui se concentre sur le potentiel de croissance des technologies explosives d'aujourd'hui. Avant ARK, elle a occupé le poste de CIO des stratégies thématiques mondiales chez AllianceBernstein pendant 12 ans.
«Nous pensons que l'innovation est la clé de la croissance», déclare Wood. «Nous ne regardons pas dans le passé. Nous regardons vers l'avenir. Nous pensons qu'il existe d'énormes opportunités sur le marché public car le passage à l'investissement passif a généré une aversion au risque et une inefficacité colossale.
Dans une nouvelle étude publiée cette semaine, ARK a examiné sept technologies explosives et estimé leur échelle. Les voici.
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Le Deep Learning coûtera 35 "Amazones"
L'apprentissage en profondeur est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique, qui est elle-même une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Le Deep Learning est la source de tout le battage médiatique autour de l'IA aujourd'hui. Mais derrière le battage médiatique, de grandes entreprises essaient d'apprendre en profondeur pour faire des choses très pratiques. Et si Internet, qui a généré des milliards de dollars de valeur marchande, a transformé plusieurs industries - actualités, divertissement, publicité, etc. - l'apprentissage en profondeur pourrait devenir encore plus grand, dit Wood.
À mesure que l'apprentissage en profondeur s'améliorera, il automatisera et améliorera la technologie, le transport, la fabrication, les soins de santé, les finances, etc. Et comme c'est souvent le cas avec les technologies émergentes, de tout nouveaux domaines d'activité vont apparaître, que nous ne pouvons même pas encore imaginer.
«Bill Gates a déclaré que cela coûterait à 10 Microsoft une percée dans l'apprentissage automatique. Microsoft vaut entre 550 et 600 milliards de dollars, dit Wood. «Nous pensons que le deep learning coûtera deux fois plus cher et s'approchera d'une capitalisation boursière de 17 billions de dollars. C'est le coût de 35 Amazon."
Les taxis autonomes supplanteront les constructeurs automobiles
À l'avenir, les voitures seront autonomes.
«C'est le plus grand changement auquel l'industrie automobile a été confrontée dans l'histoire», déclare Wood.
Les constructeurs automobiles d'aujourd'hui ont une capitalisation boursière mondiale d'un billion de dollars. Pendant ce temps, les entreprises qui fournissent des services de transport et de voyage sont évaluées à 115 milliards de dollars. Si cette estimation incluait un avenir sans chauffeurs, elle serait plus élevée.
Un marché de la mobilité en tant que service qui réduira le coût des voyages de A à B coûtera plus cher que tous les constructeurs automobiles modernes réunis. Deux fois plus. Alors que les ventes brutes atteindront 10 billions de dollars au début de 2030, 20% de ce montant proviendront de fournisseurs de services. Cela représente environ 2 billions de dollars.
Wood dit que le marché sera dominé par plusieurs entreprises et Tesla pourrait bien en faire partie. Elle développe des équipements, des véhicules électriques et des logiciels, des algorithmes de conduite autonome. Et bien que les analystes considèrent désormais l'entreprise comme un pur constructeur automobile, ce ne sera pas toujours le cas.
«Nous pensons que même si Tesla prenait 5% du marché mondial des taxis autonomes, cela vaudrait environ 100 milliards de dollars», dit Wood.
L'impression 3D va s'accélérer en augmentant les ventes de produits finis
L'impression 3D est devenue une partie du courant dominant principalement en raison de la perspective d'imprimantes de bureau abordables. Mais ils sont encore imparfaits et le rêve d'un réplicateur domestique reste insaisissable. Cependant, l'industrie manufacturière est beaucoup plus proche de l'utilisation d'imprimantes 3D à grande échelle.
Il n'y a pas si longtemps, Carbon s'est associé à Adidas pour produire en masse des chaussures. Ceci est important car l'impression 3D industrielle est axée sur le prototypage, ce qui la rend moins chère, améliorant la qualité et la vitesse de production des produits finis.
Selon ARK, le marché de l'impression 3D pourrait gagner 41 milliards de dollars d'ici 2020, et McKinsey prévoit qu'il atteindra 490 milliards de dollars d'ici 2025. L'impression 3D peut faire partie du processus de fabrication industrielle.
CRISPR commence la thérapie génétique, mais cela ne s'arrête pas
Selon ARK, le coût de l'édition du génome a chuté de 28 à 52 fois (selon les réactifs) au cours des quatre dernières années. CRISPR est une technique qui rapproche la révolution de l'édition génomique en réduisant le temps et le coût d'une édition génique efficace. Malgré tout son potentiel, les investisseurs ne sont pas encore impatients d'y investir.
«Il existe environ 10 000 maladies monogéniques ou unicellulaires. Seulement 5% sont traitables aujourd'hui », dit-elle. ARK estime que le traitement de ces maladies se traduit par 70 milliards de dollars par an. D'autres domaines d'intérêt comprennent la recherche sur la thérapie par cellules souches, la médecine personnalisée, le développement de médicaments, l'agriculture, les biocarburants, etc.
Wood estime que les attentes dans cette industrie sont encore faibles.
Les paiements mobiles seront multipliés par 15 d'ici 2020
D'ici 2020, 75% de la population mondiale aura un smartphone. Parmi les autres utilisations des smartphones, les paiements mobiles seront extrêmement populaires. Combinés à une sécurité améliorée (biométrie) et à une adoption généralisée (NFC et POS), les paiements mobiles seront multipliés par 15, passant de 1 billion aujourd'hui à 15 billions en 2020.
De plus, si les transactions deviennent plus flexibles et sans tracas, elles seront essentielles à l'intégration financière d'une économie divisée dans les marchés émergents et développés. Et les grands marchés émergents comme l'Inde et la Chine seront au premier plan.
«Le changement commencera en Asie», déclare Wood. «Regardez des entreprises comme Tencent et Alipay. Ils évoluent déjà très rapidement vers la technologie mobile et nous ouvrent la voie."
Les robots et l'automatisation libéreront 12 billions de dollars d'ici 2035
Les robots ne fonctionnent plus uniquement pour les constructeurs automobiles. Avec des économies de coûts continues et une programmation plus facile, les entreprises sont plus attirées par les robots. La main-d'œuvre robotique dans les entrepôts Amazon est passée de 1000 à 50000 depuis 2014. «Et ils n'ont jamais licencié délibérément qui que ce soit dans leurs centres de distribution», dit Wood.
Mais les craintes de perte d'emploi sont bien fondées.
Ce n'est que le début d'un grand cycle d'automatisation qui s'accompagne de robots bon marché, intelligents, sûrs et flexibles. Il y aura de nombreux remplacements. Mais n'annulez pas les gains de performances. D'ici 2035, le PIB américain sera de 12 000 milliards de plus avec la robotisation et l'automatisation - une économie de 40 000 milliards de dollars au lieu de 28 000 milliards de dollars.
«C'est l'histoire de la technologie. Performance. Nouveaux produits et services. Le défi pour les investisseurs est de savoir où se trouvent ces 12 billions de dollars. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer à quel point il était difficile d'imaginer ce que deviendra Internet au début des années 90."
Blockchain et crypto-monnaie
Les crypto-monnaies basées sur la blockchain telles que Bitcoin, Ethereum et Steem ont reçu beaucoup d'attention ces dernières années. En plus du bitcoin, il existe aujourd'hui environ 700 crypto-monnaies de différentes formes et nuances. Le Bitcoin domine toujours avec une valeur marchande de 40 milliards de dollars (elle était de 3 milliards de dollars il y a deux ans). Mais ce n'est que la moitié de l'ensemble.
«Le marché émerge tout juste. Il y a maintenant de nombreux problèmes dans le monde de la cryptographie, mais la perspective est grande."
Comme tous les marchés émergents, le marché de la crypto-monnaie est «caractérisé par l'enthousiasme, l'incertitude et la spéculation». Selon diverses estimations, la valeur totale de ce marché dans 10 ans dépassera un billion de dollars.
Au-delà de cela, il y a au moins une grande industrie que la blockchain et les crypto-monnaies pourraient renverser: l'entreprise d'envoi d'argent transfrontalier, c'est-à-dire les envois de fonds.
ILYA KHEL
